Refuser ou renvoyer une dépense

Refuser une dépenseCopier le lien vers cette section

1. Ouvrez Dépenses et retrouvez la dépense concernée.
2. Ouvrez son détail et contrôlez une dernière fois le porté, la date et le justificatif.
3. Ouvrez Actions, puis choisissez Refuser lorsque l’action est proposée.
4. Renseignez le Motif. Expliquez ce qui ne convient pas et ce qui doit être vérifié.
5. Relisez votre décision, puis confirmez.
6. Vérifiez le classement de la dépense dans Refusé.

Expliquez précisément le problème avant de confirmer le refus.

Le motif est obligatoire et limité à 500 caractères. Utilisez Annuler dans la fenêtre si vous ne souhaitez pas confirmer le refus.

Renvoyer une dépense refusée ou expiréeCopier le lien vers cette section

1. Ouvrez la vue Refusé ou Expiré.
2. Retrouvez la dépense et vérifiez pourquoi elle a été écartée.
3. Sélectionnez la dépense et utilisez Renvoyer lorsque l’action est disponible.
4. Relisez la sélection avant de confirmer.
5. Vérifiez le résultat et l’état obtenu avant de poursuivre le traitement.

Attention : une dépense comptabilisée puis expirée ne peut pas être rouverte depuis l’interface. Contactez la personne habilitée à vérifier sa situation dans Odoo.

Si la dépense redevient à valider, reprenez son contrôle avant l’approbation.