Retrouver et modifier une fiche
Retrouver et modifier une fiche dans l’interface de gestion.
Retrouver un porté
Dans Portés, choisissez l’étape qui vous intéresse :
- En attente de validation : les informations et justificatifs sont à contrôler.
- Onboarding : le porté est validé, mais les contrats signés ou les justificatifs conformes nécessaires à son entrée ne sont pas encore réunis.
- Actifs : le porté dispose d’un contrat de travail signé, d’un contrat commercial signé pour son profil et sa société et de justificatifs conformes.
Recherchez le porté et ouvrez sa fiche. La validation seule ne rend pas le porté actif. Une nouvelle mission non signée ne remet pas à elle seule un porté actif en onboarding.
Exemple de recherche dans les portés en attente. Choisissez la rubrique correspondant à l’avancement de la personne recherchée.
Consulter la fiche d’un porté actif
- Dans Portés, ouvrez Actifs.
- Recherchez le porté par son nom ou utilisez les filtres proposés, par exemple le gestionnaire.
- Ouvrez sa fiche. Les rubriques regroupent notamment l’identité, les coordonnées, le rattachement, les gestionnaires et les coordonnées bancaires.
- Consultez les onglets Infos. de base, Formation, Infos. santé et Déplacements pro. pour retrouver les informations et justificatifs correspondants.
Consulter les informations CRM
L’onglet CRM est disponible sur les fiches des portés en attente de validation, en onboarding et actifs. Il présente Information RH et Information Mission / Frais.
Ces informations sont initialement reprises de l’opportunité CRM d’origine lorsqu’elle est connue. Vous pouvez ensuite les modifier sur la fiche du porté ; ces modifications ne changent pas l’opportunité CRM. Lors de la validation d’un dossier en attente, les valeurs enregistrées sont conservées sur la fiche du porté.
Si vous modifiez une information disponible sur la fiche, vérifiez le message d’enregistrement. En cas d’échec, votre saisie est conservée pour vous permettre de réessayer.