Dossiers mensuels
Dossiers mensuels
Traiter les dossiers du mois, du contrôle de l’activité à la validation pour la paie.
Dans Suivi mensuel, chaque dossier rassemble les éléments d’un porté pour une société et un mois. Utilisez-le pour vérifier l’activité, suivre les frais, valider la facturation et préparer la paie.
Traiter un dossier de bout en bout
- Ouvrir et contrôler le dossier. Choisissez le mois, puis vérifiez le contrat, le CRA et les frais.
- Valider la facturation et la paie. Révisez les pièces dans Odoo, donnez l’accord de facturation, puis enregistrez la décision de paie.
- Revenez au Suivi mensuel ou cliquez sur Dossier suivant pour continuer la sélection.
Pour préparer la période suivante, consultez Clôturer les ventes et préparer le mois suivant. Le guide explique la date de verrouillage des ventes dans Odoo et la création quotidienne des nouveaux dossiers.
Si vous reprenez un dossier déjà traité, consultez les statuts pour savoir où reprendre et la procédure de réouverture si une correction est nécessaire. Les termes sont regroupés dans le lexique.