Ouvrir et contrôler un dossier

1. Retrouver le dossier du portéCopier le lien vers cette section

1. Ouvrez Suivi mensuel dans le menu.
2. En haut de l’écran, sélectionnez le mois et vérifiez l’année. Affinez avec Employeur ou ADV si vous gérez plusieurs sociétés ou équipes.
3. Dans Dossiers du mois, recherchez le nom ou le numéro du porté. Pour traiter un groupe de dossiers, cliquez sur un statut dans Répartition des dossiers ou ouvrez Filtres.
4. Cliquez sur le nom du porté. Vérifiez que le mois et l’employeur affichés dans l’en-tête correspondent à votre recherche.

Suivi par société affiche l’avancement par employeur. Dans la fiche, Dossier suivant reprend la sélection depuis laquelle vous avez ouvert le dossier. Les flèches Mois précédent et Mois suivant changent le mois pour le même porté.

2. Vérifier le contrat de travailCopier le lien vers cette section

1. Dans l’en-tête, lisez Contrat de travail. Vérifiez la date de début et, le cas échéant, la date de fin.
2. Cliquez sur la référence du contrat pour ouvrir sa fiche si une date ou son statut vous paraît incorrect.
3. Dans Traitement du dossier, regardez la condition de couverture. Un contrat reconnu doit couvrir au moins un jour du mois et chaque jour travaillé saisi doit tomber dans la période d’un contrat reconnu.

Un contrat peut commencer en cours de mois. Par exemple, un contrat qui débute le 2 novembre couvre une activité du 10 novembre. Si une activité est saisie au 1er novembre sans autre contrat qui la couvre, régularisez la situation avant la paie.

3. Vérifier le CRA et les absencesCopier le lien vers cette section

1. Dans Contrats commerciaux et activité, lisez le statut CRA et dépliez les missions pour vérifier les prestations, les quantités et le Total facturable du mois.
2. Vérifiez les Absences validées sur la période.
3. Si le CRA doit être corrigé ou validé, cliquez sur Consulter le CRA, puis suivez le guide de contrôle du CRA. Revenez au dossier pour vérifier la condition de paie.

4. Ouvrir les frais à traiterCopier le lien vers cette section

Dans Frais, choisissez le montant ou le compteur de la catégorie à contrôler. Le lien ouvre Dépenses avec le porté et la société déjà sélectionnés.

• À valider pour vérifier et décider des frais soumis.
• À rembourser disponibles pour examiner les frais non refacturés qui peuvent être remboursés.
• À payer pour retrouver les frais comptabilisés qui attendent un paiement.
• Frais payés pour consulter le cumul affiché ou les virements d’un mois précis.

Les frais En attente couvrent toutes les périodes. Pour agir sur une dépense, suivez Contrôler les dépenses.

5. Préparer la validationCopier le lien vers cette section

1. Dans Facturation du mois, comparez le Facturé net et les Brouillons du mois.
2. Cliquez sur Accéder aux factures pour vérifier les pièces. Si vous devez expliquer un écart ou transmettre un point à vérifier, utilisez les champs Interne et Pour RH dans Notes.
3. Si vous devez déclarer une sous-traitance à déduire du CA, utilisez Ajouter une sous-traitance et vérifiez le total de cette rubrique.
4. Quand votre revue est faite, cochez Contrôlé si vous souhaitez garder cette indication de suivi. Passez ensuite à la validation de la facturation et de la paie.