Clôturer les ventes et préparer le mois suivant

Cette procédure s'effectue dans Odoo, avec un compte autorisé à modifier les dates de verrouillage comptable. Chaque société possède sa propre date de verrouillage des ventes.

1. Contrôler le mois à terminerCopier le lien vers cette section

1. Dans Suivi mensuel, sélectionnez la société et le mois à terminer.
2. Vérifiez les dossiers et les pièces restant à traiter avec l'équipe comptable.
3. Enregistrez les accords de facturation et les décisions de paie selon l'avancement de chaque porté. Consultez Valider la facturation et la paie pour le détail.

Les décisions de chaque dossier et le verrouillage des ventes de la société sont indépendants. Le verrouillage ne valide pas les dossiers et ne remplace pas la revue des brouillons.

2. Mettre à jour la date de verrouillage des ventesCopier le lien vers cette section

1. Dans Odoo, sélectionnez la société concernée.
2. Ouvrez Comptabilité → Comptabilité → Dates de verrouillage. En recette, utilisez le lien direct vers les dates de verrouillage d'Odoo staging, après connexion avec un compte autorisé.
3. Renseignez la date de verrouillage des ventes convenue avec l'équipe comptable. Pour terminer octobre et préparer novembre, utilisez le 31/10/2026.
4. Enregistrez la modification.
5. Répétez l'opération pour chaque société concernée.

Le mois utilisé pour créer les dossiers est celui qui contient le lendemain de cette date. Une date au 31 octobre cible novembre ; une date au 5 octobre cible encore octobre. Une date de fin de mois permet donc de passer à la période suivante.

Cette opération utilise le verrouillage natif des ventes d'Odoo. Les autres dates de verrouillage comptable répondent à leurs propres besoins et ne sont pas nécessaires pour sélectionner le mois des dossiers.

3. Laisser créer les dossiers de la nouvelle périodeCopier le lien vers cette section

Au prochain passage de Création quotidienne des dossiers mensuels, Odoo crée les dossiers manquants des portés éligibles pour la période de chaque société. Le traitement est quotidien ; la création dépend de son heure d'exécution, pas d'un déclenchement immédiat à l'enregistrement de la date.

Pour être retenu, un porté doit avoir un contrat non annulé, effectivement envoyé ou accompagné de son document signé, couvrant au moins un jour du mois ciblé. Un contrat envoyé pour une embauche future peut ainsi être repris lorsque son mois devient la période ouverte, sans nouvel envoi.

Les dossiers existants sont réutilisés. Les nouveaux dossiers commencent sans décision ni accord de facturation et sans recopier les notes du mois précédent. Le traitement cible uniquement la période ouverte ; il ne rattrape pas automatiquement tous les anciens mois manquants.

4. Vérifier le résultat ou lancer le traitement pour une recetteCopier le lien vers cette section

1. Revenez dans Suivi mensuel et sélectionnez la nouvelle période et la société concernée.
2. Recherchez un porté dont le contrat couvre ce mois et ouvrez son dossier.
3. Si vous devez tester sans attendre le prochain passage, demandez à un administrateur Odoo d'ouvrir Paramètres → Technique → Actions planifiées, avec le mode développeur activé.
4. Recherchez Création quotidienne des dossiers mensuels, vérifiez que l'action est active et lancez-la manuellement.
5. Actualisez le suivi mensuel et vérifiez les dossiers créés.

Le lancement manuel traite les sociétés et leurs portés éligibles, pas seulement le porté consulté.

Si un dossier manqueCopier le lien vers cette section

• Vérifiez la société et le mois sélectionnés dans Studio.
• Vérifiez la date de verrouillage des ventes de la société du porté. Sans date renseignée, la création quotidienne et la création après envoi d'un CT sont désactivées.
• Contrôlez les dates du contrat et la preuve de son envoi ou son document signé. Un simple brouillon n'est pas éligible.
• Faites vérifier l'activation, la prochaine exécution et les erreurs éventuelles de l'action planifiée. Un dossier en échec pourra être repris au passage suivant s'il reste éligible pour la période ouverte.

Pour créer un dossier ciblé ou un ancien mois, un utilisateur autorisé peut passer par Comptabilité → Clients → Dossiers mensuels → Nouveau, sélectionner le porté et renseigner le premier jour du mois souhaité. Cette création ne dispense pas des conditions de passage à la paie.